自驾、联网、电动、共享趋势下，疫后车市已摆脱疫情干扰，2022 年可望重回疫前水平。然而芯片短缺、缺柜塞港等不确定因素，却为全球车市投下阴霾，工研院「眺望 2022 产业发展趋势」研讨会，全面剖析全球汽车产业概况和发展趋势，提出五大策略，助台厂布局转型方向，掌握智慧车辆商机。
疫情冲击全球产业，带来不小震荡，「但好消息是车市回温的速度加快，有机会回到疫情前水平，」工研院产业科技国际策略发展所经理谢騄璘首先带来全球整车和电动车市场的观察。谢騄璘指出，随着新冠肺炎的疫苗逐渐普及与各国经济复甦，全球 2021 年汽车销量预估将成长 11.5%，回升至 8,500 万辆的水平。在中国大陆、美国、日本、印度、德国前五大车市中，中国大陆自 2009 年起蝉联单一国销量首位，销量占全球 31.1%，美、日呈现回温趋势，印度车市更有望成长超过 50%。在全球电动车市场方面，在全球暖化、碳排目标、政策利多等三大驱动力带动下，「电动车是车厂对应未来国际趋势的必要策略路径之一，今年全球电动乘用车的表现，是最令人眼睛一亮的部分，」谢騄璘表示，2020 年全球电动车无畏疫情影响突破 500 万辆，预估 2021 年成长近 90%，有望突破 950 万辆水平，也快速提升电动车在全球车市中占比破 10%。其中，混合动力车（HEV）因不须改变使用者现行习惯，持续扮演销量支撑主力，约占电动车总销量 42.3%，但占比逐渐下滑，与紧接在后的纯电动车（BEV）39.9% 的占比相近。在全球积极降低碳排的趋势下，拥有零碳排放特性的 BEV 已逐渐显现重要性，「保守估计，纯电动车有机会在 2023 年就超越混合动力车，快的话在 2022 年就能超越。」在区域市场上，中国大陆、日本及美国蝉联电动乘用车单国销量前三大国家，成长率均超过 90%。以品牌销量来看，若包含 HEV 销量，日本车厂丰田（Toyota）持续位居电动车单一集团销量首位（23.5%），但后追者逐渐侵蚀市占，第二、三名分别为特斯拉（8.9%）和雷诺–日产–三菱集团（7.3%）。谢騄璘指出，台湾车市有三大成长动力，首先是 2021 年随国产小型 SUV 车型积极冲刺年销 4 万辆目标，带动整体产量；第二是 2022 年油耗法规调整部分车款将停产或价格上升，刺激消费者提前购车，加上汽车汰旧换新货物税补助政策延长；第三是出口主力中东市场表现回温，又新增北非摩洛哥订单，预估台湾汽车全年销售量达 45.2 万辆，产量则较 2020 年成长近 14.2%。而 2021 年台湾电动车市场在 HEV 带动下，总销量有望挑战 6.5 万辆规模，占台湾整体汽车市场 14.9%。电动车崛起趋势下，「台湾产业的课题在于三电核心：电池、电机及电控，」谢騄璘说，电池为整车成本最高者，电机已可见国际大厂积极投入组合最佳化技术，电控则以宽能隙功率元件应用最受热议。谢騄璘建议，台厂可以由未来应用情境思考新功能及新产品，也就是先思考产品定义，探讨未来应用情境，再研发产品功能。比如在未来车联网和自动驾驶的环境下，进一步发展如智慧座舱、智慧仪表等产品，并将传统三电控制，提升为可空中更新（Over-the-air Programming；OTA）的产品，皆有助于提升国内汽车产业的竞争力。而这些新功能及新产品也需要政府协助产业，建立相对应的高效率验证环境，尤其新创业者开发期较传统车厂更短，若有测试验证环境，可减少车型开发时程，有利厂商报价及提升产业竞争力。而法人单位则能强化合作与整合，帮助企业技术研发与产业推动。整体而言，谢騄璘建议，未来台湾车辆产业可走向五大策略布局，分别是强化三电核心、建置测试验证环境、对应未来情境、定位车款特色和扶植新创车厂，加速拓展台湾优势商机。随着车市回温，汽车零组件也备受拉抬。工研院产科国际所资深分析师萧瑞圣指出，2020 年受疫情影响，全球汽车零组件市场为 1.44 兆美元，较 2019 年衰退 6.8%。但 2021 年疫情因导入疫苗而舒缓，加上主要国家实施振兴经济政策，全球汽车零组件销售值达 1.53 兆美元，将较 2020 年成长 6.3%。「台湾汽车零组件是一个高度外销导向产业，也是极具外销竞争力的传统产业，」萧瑞圣说，2020 年台湾汽车零组件产值为 73.9 亿美元，除了供应台湾内需市场 7.9 亿美元外，其余皆为外销，占产值 89.3%，其中美国是最大的外销市场，占出口 52.2%，其次是欧洲 23.7%、中国大陆 3.9%。台厂得利于模具制作、塑胶射出成型与机械加工精度，塑胶碰撞零组件（车灯、保险杆、后视镜等）、电气零组件、剎车系统、精密机械加工零组件如轮圈、各式齿轮与轴类等皆为出口强项，在全球售后服务（AM）市场具有相当高的市占率与成本优势。由于疫情和美中贸易战，台商持续回台投资，导入自动化设备与生产，有助提升竞争力，预估 2021 年台湾汽车零组件产值达新台币 2,233.6 亿元，较 2020 年成长 5.8%。产值增加的原因，除了汽车零组件出口美国、欧洲、东协、日本、中国大陆等显著增加外，「另一方面，电动车销售不断成长，也带动相关零组件。」萧瑞圣指出，后疫时代汽车零组件产业有三大发展趋势，首先是价值链改变，供应链重组，数 10 年来市场奉行的全球化供应链布局受到挑战，未来供应链区域化、本土化将更受重视，技术精进推动生产自动化、智慧化，劳动密集转为技术密集，制程从长链变短链。第二是保有量累积，供需差异化。未来已开发国家的新车市场将朝客制化、高值化发展，新兴国家则因车辆需求成长，零组件朝大量、平价化发展。第三是智慧化带动，零组件加值，未来汽车将聚焦「CASE」四大方向，也就是车联网（Connected）、自驾车（Autonomous）、共享服务（Shared&Service）、与车辆电动化（Electrification），引领新世代的移动革命。萧瑞圣也提出，未来汽车零组件产业的三大关注议题，第一是节能减碳风潮，带动电动化零组件发展，重要零组件包含驱动马达、驱控器、动力电池和充电站设施等。第二是产业朝智慧制造优化，提升附加价值，比如透过 3D 打印节省模具制造的成本与时间。第三是布局利基市场，朝新南向国家拓展商机。过去台湾汽车零组件出口偏重欧美国家，为了分散外销市场与回避贸易风险，建议台厂在兼顾最大客户北美市场外，也应尽早布局象是印度、东协等新兴国家市场。此外，智慧车辆也持续带动汽车电子市场的机会，工研院产科国际所分析师沈怡如指出，「从电动化、联网化到自动化，汽车产业逐步转型，车电产品将愈来愈多，预估 2021 年全球汽车电子市场规模预估达 2,350 亿美元，2028 年更将突破 4,000 亿美元，年复合成长率达 7.9%。」沈怡如分析，预期在 2020 年至 2025 年间，国际车厂将纷纷主推 Level 2+～Level 3 自驾车款，随着自驾车渗透率持续走高，带动摄影机、雷达等传感器市场以及驾驶行为侦测系统（DMS）、HD Map 的采用；另一方面，蜂巢式车联网（C-V2X）将逐渐成为车联网标准主流，促进基础建设、智能型装置与跨域技术整合，实现车辆与人、路、云的信息沟通，最终成为物联网终端装置的重要节点。而车用软件市场也预期将从 2020 年的 169 亿美元，到 2025 年上升至 370 亿美元，年复合成长率达 16.9%，「软件定义汽车创造真正价值和新的获利模式，未来供应链将加速软件面和人才面的布局，软硬整合的系统具切入市场的优势。」台湾车电与零组件业者向来具备交期准、质量佳的优势，再加上资通讯与电子代工厂跨入汽车电子领域，以车载镜头、车用面板、行车计算机、车载资通讯系统等切入国际市场，将逐步扩大产业能量，预估 2021 年台湾汽车电子产值为新台币 2,958 亿元，2025 年更可翻倍，达新台币 6,000 亿元。沈怡如建议，未来在供应链扁平化之下，台厂可透过技术导入、软硬整合或跨业合作等方式，朝智慧化、提升附加价值的模块和系统级产品开发；在动力系统元件、感知系统元件与模块、车载资通讯系统元件与模块等市场区块，「台湾都有机会再造下一个兆元产业。」
在未来车联网和自动驾驶的环境下，进一步发展如智慧座舱、智慧仪表等产品，并将传统三电控制，提升为可空中更新的产品，皆有助提升国内汽车产业的竞争力。
未来汽车零组件产业产业朝智慧制造优化，提升附加价值，比如透过 3D 打印节省模具制造的成本与时间。
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